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澳洲三文鱼企业濒临破产,引得国际肉企,矿产巨头争相竞标

发表时间:2021/8/11 13:10:05  来源:钱湖有鱼吃  
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Huon Aquaculture(休恩)是澳大利亚第二大三文鱼养殖企业,2021的预计年产量为3.5万吨,差不多能够满足我国40%的三文鱼年消费量,从产量上看,算是个中等养殖规模的三文鱼养殖企业。


休恩在澳大利亚是明星企业,因为养殖基地在自然环境得天独厚的塔斯马尼亚地区,它可以算是澳大利亚水产养殖业最先进的样板企业,在国际上也享有一定的知名度,可就是这样一个明星三文鱼养殖企业,却因为疫情,陷入债务危机,这家家族企业不得不选择将企业转卖。

澳洲三文鱼企业濒临破产,引得国际肉企,矿产巨头争相竞标

塔斯马尼亚在澳大利亚的右下角

在疫情爆发前,休恩是主营澳大利亚本土市场的,曾占据澳大利亚国内40%的本土市场份额,只有差不多15%的产量用于出口。疫情一来,澳大利亚国内市场迅速缩水,休恩就只能转型开发海外市场。因为空运距离要比智利近,而且品质也过硬,去年,澳大利亚出口中国市场的三文鱼一度超越千年老二的智利,休恩是一大主力。


去年年底,中澳关系遇冷,虽然没有龙虾的贸易量大,三文鱼受到的影响相对较小。可随着情况一直不见转好,中澳三文鱼贸易也渐渐受到波及,再加上运输成本居高不下,公司开发欧洲和美国市场也并不顺利,让休恩的负债持续攀升,最终不得不选择出售。

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这年头,企业因为经营状况不佳选择出售的不算少,但像休恩这样中等养殖规模的三文鱼养殖企业寻求“接盘”的却不多见,而且在“懂行”的人看来,休恩可以说是个香馍馍。因为三文鱼至于水产养殖业,就好比是茅台至于白酒,在疫情肆虐下,做水产企业还能赚钱的,除了俄罗斯卖帝王蟹的企业,剩下的估计都是养三文鱼的。


所以,休恩的接盘侠们很快就排起了长队。


这其中,最著名的,无疑是巴西的肉类巨头JBS:全球第一大牛肉和鸡肉供应商,全球第二大猪肉供应商和全球第四大羊肉供应商,全球500强前200+的实力,卖陆地上的肉已经做到了极致,改卖海里的肉也算是“水到渠成”。

澳洲三文鱼企业濒临破产,引得国际肉企,矿产巨头争相竞标

排在第二的,是澳大利亚富豪Forrest家族,该家族以挖矿发家,如今还操控着澳大利亚最大的私募基金。Forrest家族掌舵人John Forrest2021年净资产约272.5亿澳币(约合1300亿人民币)。而且该家族已经在6月份出资1,997万澳元(约1亿人民币)收购了休恩7.33%股份。虽然休恩的负债率有点高,到达43%,但资产确实是优质资产,投资一波应该有得赚。


第三的是一家叫Sealord的新西兰本土水产企业,希望凭借收购进军国际水产领域。


一定有小伙伴发现了,排在前面的,没有一家是三文鱼养殖业内的企业,感觉有点奇怪,其实这个也非常容易说明白。


全球三文鱼养殖业,经过这几十年的发展,特别是通过最近十多年的兼并重组,早就形成了“寡头垄断”的局面。像全球三文鱼养殖业内的“一哥”,挪威的美威,在全球适宜养殖三文鱼的天然水域都有分公司,加拿大、智利、法罗群岛等,手里还有大把可使用的养殖牌照却并不急着扩大养殖规模。


对美威这样的企业来说,通过传统养殖方式来扩大养殖规模已经不是公司的首选,有很大一部分原因,在于传统近岸海水域养殖模式正在受到环保和原住民等因素影响,不确定性变得越来越大。

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去年年底,加拿大不列颠哥伦比亚省,因为迫于原住民压力,政府开始清退自然水域三文鱼养殖,让美威这样的跨国巨头吃了个闷亏。其实,休恩所在的塔斯马尼亚地区,当地居民为了保护当地的生态环境而要求政府控制三文鱼养殖业的呼声也日益高涨。


当然最主要的原因,还是在于,三文鱼近岸传统养殖模式的发展已经遇到了瓶颈,为了长远发展,美威这样的巨头都在挖空心思,寻找新的突破方向。现在的方向主要有两个,一个是陆基养殖,另一个则是深远海养殖,这两个方向,都是高成本,而且都还在发展初期,想要实现突破,还需要相当长时间的资金投入。

澳洲三文鱼企业濒临破产,引得国际肉企,矿产巨头争相竞标

陆基室内三文鱼养殖场

澳洲三文鱼企业濒临破产,引得国际肉企,矿产巨头争相竞标

美威最新的大型远海养殖设备设计概念图“Spidercage”

所以收购休恩这样的传统养殖企业,实在是无法引起那些三文鱼养殖巨头的兴趣,而那些第二梯队的养殖企业,则因为疫情关系,都在努力维持正常的业务运作,管好自己的一亩三分地就已经能够妥妥地挣钱了,实在没必要太过激进。


对三文鱼养殖业界来说,休恩只是个“鸡肋”,可对于那些想跨界进入三文鱼养殖业的新人来说,休恩就是个大鸡腿了。


因为这几年三文鱼行情一路走高,很多企业都想进入三文鱼养殖业,无奈进入的门口还是高了点,除了需要解决技术(育种、饲料和设备)问题,最大的障碍,还是如何获取近海自然水域的养殖权。如今,可开发的近岸自然水域资源都已经被开发得差不多了,除了硬件条件落后的俄罗斯远东地区,像挪威、智利这样的三文鱼养殖大国,基本已经暂停近岸自然水域养殖牌照发放,而现有的牌照,超过80%都控制在几家大型企业手里。

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我国的远海三文鱼养殖设施“深蓝1号”

连养鱼的地方都搞不定,其他就根本不用想了。所以,对新人来说,最靠谱的选择就是竞购现有的三文鱼养殖企业,这样技术和鱼塘就都一步到位了。


近几年,最大的三文鱼企业并购案来自日本最大的工业集团,三菱商事株式会社。2014年,三菱集团收购了挪威的三文鱼养殖上市企业Cermap(赛马克)。赛马克如今是仅次于挪威美威的全球第二大三文鱼生产商。虽然并购之后的路途比较坎坷,特别是智利的分公司饱受赤潮和鱼虱的困扰,在2017年一度裁员259名。但最近几年,得益于全球三文鱼涨价,赛马克也赚得盆满钵满。


我国的佳沃集团也通过并购国外三文鱼养殖业成功进军三文鱼养殖业。佳沃集团在2019年并购智利大型三文鱼养殖企业Australis Seafoods之后,虽然因为疫情关系,集团大部分水产业务都亏损,但收购的Australis的表现却非常好,2019年和2020年分别实现盈利3.29亿和5.41亿人民币。

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最近,挪威的海事集团(NTS)在成功收购挪威三文鱼生产商SalmoNor之后,又向挪威皇家三文鱼公司(NRS)股东提出收购要约,打算收购后者的全部流通股,价格约为10.4亿美金。NRS的觉得NTS的出价太低了,对此表达了强烈的不满,收购进程也进入了僵持阶段。NTS是挪威的一家大型造船企业,近期打算扩大业务,进军三文鱼养殖业,所以就拿国内的三文鱼养殖企业“开刀”了。


日本的三菱,中国的佳沃和挪威的海事集团都是通过并购成熟的三文鱼养殖企业成功进入三文鱼养殖领域,但要搞这样的操作除了需要一定的实力外,还得看机会,也就是得有合适的卖家。如今市面上,成熟的,有一定规模的三文鱼养殖企业本就那么几个,再加上最近几年,三文鱼养殖炙手可热,有出售意向的企业的就更少了。


所以,休恩能够引来这么多的竞购者,就一点也不奇怪了。


当然“好事”肯定会多磨。原本定于7月27日的关于休恩的收购竞标谈判因为谈判障碍延迟一周。大概率是因为买家出的价格太低,卖家接受不了。


直到8月6日,谈判才有了结果。如果不出太大的意外,澳大利亚第二大三文鱼生产商就将确定易主,巴西的肉类加工巨头JBS将支付4.25亿澳元(约合20亿人民币)收购休恩100%股份。这起在全球三文养殖业难得一见并购案基本圆满画上了句点。

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