水产品行业产业链关系及行业趋势分析

1 、行业的发展现状

世界水产养殖以亚洲最为发达，水产养殖全球占比接近 90%。中国、日本、印度和东南亚各国是亚洲主要的水产养殖国。中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展。亚太地区占有全球水产养殖产量的 90%左右，而中国是亚太地区乃至全球水产养殖的主导力量。在过去的十年中，中国一直占据全球水产养殖产量的 60%以上，中国水产养殖产量的变动直接影响着全球水产养殖市场。

中国水产品出口以鲜活冷藏及冻鱼、甲壳软体制品两类产品为主，前者约占每年出口总额的 40%左右，后者的上升势头很快，近年来出口占比已达到 30%左右。表明中国水产品的出口品种已从完全依赖初级产品向加工型产品转变，产品附加值有所提高。蟹类、对虾、贝类、鳗鱼、金鲳鱼、大黄鱼、小龙虾是中国水产品出口的优势品种。

日本、美国、韩国、欧盟一直是中国水产品主要的出口市场，这四个国家（地区）的水产品出口额曾占据中国水产品出口总额的 80%左右，但近年来有所下降。中国水产品出口的整体发展势头良好，但出口企业技术含量不高，没有实现规模化经营，抗风险能力不强，是影响中国水产品出口企业壮大自身实力的现实障碍。从长远来看，加强技术创新，调整产品结构，发展精深加工，提高产品附加值，实施品牌战略是未来中国水产品出口企业的发展方向。

2、行业产业链关系

（1）上游行业对本行业的影响

在水产行业的整条产业链中，处于上游行业的种苗、饲料及海水捕捞业。经过多年的发展，我国水产种苗市场已相对成熟、竞争充分，尤其以海南、广东等南方沿海一带，种苗养殖区域大，市场供应充足。但由于部分水产种苗受气候影响大，种苗供应价格有较大波动。对于气候适应性强的金鲳鱼、对虾种苗，近年来种苗选种、病害防治技术的发展，种苗价格和供应量都较稳定，能充分满足水产养殖行业的发展。

对于单一水产加工企业，水产养殖及海水捕捞均对其原材料来源及成本有较大影响。近年来，由于海洋污染、海洋资料过度捕捞等原因，海水捕捞水产品供应量已限制在一定水平，完全不能满足日益增长的市场需求。因此水产养殖是水产原料的有力补充，随着国家对水产养殖的大力支持和鼓励，水产养殖技术的不断发展，近年来我国水产养殖量持续大幅上升，有力的保证了水产加工原材料的供应。

水产饲料是水产养殖所必需的原材料。早期水产饲料普及率不高，饲料供应量不足。随着各大企业集团纷纷进入水产饲料行业，水产饲料供应迅速增加，竞争日益充分，价格逐年稳定，对水产养殖行业产生了积极的有利影响。

种苗养殖、饲料供应、海水捕捞等上游与本行业有相互促进作用。上游原料的产品种类、质量、供应量是否充足，直接影响水产加工产品的质量、种类及产量，水产加工行业的发展也能增加对上游原料的需求，促进上游行业的更加稳定、健康发展。

（2）下游行业对本行业的影响

本行业的下游包括国内外各商超、大型经销商等，直接下游为各终端消费者。国外市场，近年来国际水产市场需求强劲，美国、欧盟等发达国家及地区作为水产品主要进口地，每年均从世界各国进口大量水产品，发达国家水产需求保持着稳定的发展态势。而随着发展中国家经济的发展，人们生活水平的上升，对含有优质蛋白、营养丰富的水产品需求亦逐渐增加。同时水产销售渠道的开拓和流通的便利性，使水产消费市场得到进一步拓展。

目前国内市场的水产消费还是以鲜活水产品为主，对精加工的包装水产品需求还处于起步发展阶段。但随着我国城市化进程的加快，城市人口不断增加，城市快速生活节奏及较大的生活压力，使得人们越来越趋向消费方便、快捷的包装水产品。另外，随着人们消费的升级，人们对功能食品、营养品等精深加工的水产品需求也正逐步增加。

因此，下游行业市场需求的不断增加将促进本行业规模的增大，消费结构的升级也将引导本行业的发展方向；本行业养殖、加工技术的不断发展，也将满足消费品种的多样化及日益增长的消费市场需求。

3 、水产品行业发展趋势

(1) 水产品质量安全控制日趋严格

食品安全是关系国民健康及社会安定的重大的问题，一直以来都得到世界各国的高度重视。水产品由于生长在水域环境，容易受水环境污染、抗病药类残留等因素影响，导致其食用安全得不到保障。为了保证水产品的食用安全和质量，世界各国分别制定了各类法制法规以加强对水产品质量安全的控制。美国于1995 年底以联邦法规形式公布 FDA 负责制定的“水产品加工与进口安全卫生程序”；欧盟“对投放市场和生产水产品的卫生规定”是强制性欧洲议会法规；加拿大的 QMP 是加拿大渔业海洋部主持制定的针对本国水产品生产和进口的强制性法规；日本农林水产省颁布有几十项水产品标准，对于进口产品更是从严控制。有些国家如泰国、巴西、乌拉圭、越南、新西兰等国已把推行 HACCP 等质量管理纳入法律轨道。

我国已颁布《食品安全卫生法》，食品质量监督检测体系已逐渐形成，水产品安全控制取得了很大进展。作为水产品出口大国，在水产品进口国家绿色壁垒、贸易壁垒日益提高的背景下，为了适应国际市场的发展，我国的水产行业安全控制标准将越来越与国际接轨，逐渐达到发达国家的标准水平。

（2）水产品冷链物流体系逐步完善

水产品具有生物属性，大部分属于鲜活产品，容易腐烂变质，因此水产品冷链控制非常重要。同时水产品生产具有明显的季节性、区域性、技术性等特点，但人们对水产品的需求具有经常性和随意性。因此，水产商业企业增加了冷冻冷藏设施，提高水产品贮藏和吞吐能力，从而调剂旺淡季的市场供应。

从国际水产品流通产业发展的经验看，发达国家已经建立了 “从塘头到餐桌”的一体化冷链物流体系，不仅确保了产品品质，而且提高了水产行业效益。我国也高度重视冷链物流发展，在近几年下发的中央 1 号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通。我国水产品及其加工品的消费规模快速增长，居民对水产品及其加工品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。为了提升水产品及其加工品消费品质，减少营养流失，保证食品安全，我国正在加快冷链物流体系的建设和完善。

（3）国内消费潜力巨大

由于我国早期消费水平较低，水产品大都出口。经过多年的发展，国内水产品消费量有了很大的增长。但与发达国家相比，我国人均水产品消费尚处于很低水平，国内消费市场还有很大的潜力。随着国家经济的发展，人们可支配收入的增加，对水产品的消费能力提升。同时人们的消费观念也正在发生改变，绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐。

我国水产品消费以鲜活品为主，早期在我国物流体系尚不完善的情况下，水产品的销售半径受到了很大限制，主要消费地区集中的水产品产出地附近。随着我国物流体系的不断建设和完善，我国水产品将逐渐由沿海地区向内陆地区发展。在水产企业对国内销售渠道和销售网络不断的开拓下，我国水产品消费内销市场将呈现巨大的潜力。

（4）设施化网箱养殖逐渐被推广

传统的水产养殖业占用大面积的水资源，并且容易受到自然灾害的影响，造成重大经济损失。同时，大密度的传统水产养殖容易使水质变差、环境受到污染。水产品供应的明显季节性也是传统水产养殖的主要局限。与传统养殖相比，设施化网箱养殖具有诸多优点：

1）设施化网箱养殖具有连续性，能够保证水产原料的持续供应。

2）设施化网箱养殖可以有效防止养殖疾病的发生，大大提高养殖品种的成活率和品质； 

3）设施化网箱水产养殖生产的水产品为"绿色食品"，能保证消费者对饮食卫生要求，符合消费时尚和健康的要求；

4）设施化网箱养殖还可以节省饲料，降低养殖成本；

5）设施化网箱养殖亦可节约大量水源，且符合环保要求没有污染。国外设施化网箱养殖已有几十年的历史，且应用已较普遍。我国在水产资源日益紧张，消费者消费能力逐渐提高，水产资源供不应求的情况下，具有的生产连续性、绿色环保性特征的设施化网箱养殖逐步受到人们的欢迎和重视，国家亦大力支持设施化网箱养殖的发展，未来设施化网箱养殖方式将成为水产业发展的方向。

（5）精深加工的高附加值产品将逐渐发展

水产加工行业经过多年发展，取得了较大进步。但目前总体加工程度较低，大部分水产加工只处在初加工环节，造成对水产资源浪费的同时，行业利润水平低、抗风险能力较弱。为了加强对水产资源的充分利用，提高水产品的附加值，国际水产发达国家逐渐发展了水产品精深加工工业，主要包括低值产品的综合利用，优质产品的精深加工，合成水产食品及保健美容水产食品的逐步发展等。如日本企业利用水产品加工中废弃物所开发制成降压肽、鱼皮胶原蛋白、鱼精蛋白等已作为产品进入市场。提高水产品加工的科技含量、开发多元化水产食品、产品加工向深加工及保健品方向发展，是我国水产业发展的必由之路。

4、水产品行业技术水平及发展趋势

我国作为水产品最大的养殖基地及出口国，水产品养殖加工在我国已经形成了从养殖、到加工、储存及销售的完善产业体系，但随着全球消费需求的不断增加，设备工业化水平不断提高，生物工程技术不断发展，包括金鲳鱼、对虾在内的水产品行业养殖加工利用技术将逐渐向品种优良健康、加工自动化、精细化、产品保鲜保质期长，综合利用程度高的方向发展。

（1）水产养殖

水产养殖包括种苗养殖和成鱼养殖两方面。种苗养殖是水产养殖的关键，种苗的抗病能力较强的种苗为基础，并逐渐通过远缘杂交技术、细胞工程技术、基因技术等先进技术，开发培养具有杂交优势的抗寒、抗病、品质高的品种，从源头保证水产养殖的优质、高效。

在成鱼养殖方面，在病害防治上，鱼、虾、贝类疾病的快速诊断、检测和防治技术得到发展，能逐渐有效解决水产养殖业中病毒蔓延问题。同时病害防治由被动的药物防治逐渐转向苗种的主动防控，通过水体调控等方式不断提高苗种的自身免疫力，提高产品产量的同时保证产品的健康无公害。在养殖方式上，为了解决水产品的季节性，提高水产品的产量，能控制温度、调节水体的标准化、设施化网箱养殖逐渐得到发展。设施化网箱养殖具有连续性、主动控制性等优点，养殖收成更高。另外，为了促进生态平衡，设施化网箱水产养殖也由单一品种养殖往两品种、多品种交叉混养的方式发展，竞争体系的引入能进一步提高苗种的免疫力、抗病性，促进各品种快速高效生长。

（2）水产加工

行业发展初期，水产加工比率很低。随着市场国际、国内需求的不断提高，水产加工才得以发展。目前我国水产加工的方式还较单一。随着人们生活水平提高，生活节奏加快，各类以水产品为主的冷鲜制品、调理制品、方便即食品等深加工产品逐渐被开发出来。

随着节约资源的提倡，提高水产加工副产物回收利用的综合技术被鼓励推广。综合利用技术的不断提高，使鱼头、鱼骨、虾皮等各种水产废弃副产物得到进一步的开发利用，被用来生产高价值的功能食品、营养品等高附加值产品，提高了废弃物回收利用、节约了资源的同时，产业整体利润水平也得到提高。加工方面的先进性还体现在加工系统的自动化程度提高。随着劳动力成本的不断上升，生产效率要求的提高及设备工业化水平提升，水产品加工的自动化程度正逐步提高。

（3）质量安全控制

近年来我国及国际上均加大对食品安全的控制力度，各食品加工企业均加大了食品安全投入。水产加工食品作为人们的日常生活食品，其安全问题更为重大，因此行业质量安全控制技术也得到了全面提升。大部分水产龙头企业均建立了从养殖到销售的整套安全控制体系，如生产过程实现电子化监控，实行全程的质量数据监控及关键控制点的视频监控，保证产品的全程的检验检疫工作，并建立从养殖到餐桌的可追溯体系，提高了快速发现产品问题的能力，保证了产品质量。同时，为了提高产品质量控制的的精度，串联质谱联用仪、抗生素残留快速检测仪、自动免疫荧光分析仪、酶联免疫仪等一大批国际先进的大型检验检测设备和仪器被利用到各环节进行严格把关，使我国的水产品质量越来越符合国际化需求。目前包括公司在内的多数水产加工龙头企业，产品均能通过美国、欧盟、日本等发达国家严格的质量认证，得到水产品进口国的高度认可，因此我国水产品畅销世界各地。

(北京普华有策信息咨询有限公司)