小龙虾行业进入壁垒及主要风险分析

01行业发展概况

小龙虾，学名克氏原鳌虾，是一种中小型的淡水龙虾。近年来国内市场小龙虾的需求非常旺盛，小龙虾的食用传遍全国，被越来越多的消费者所喜爱，成为名符其实的“网红”食品。各地积极加大小龙虾菜肴开发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，如江苏盱眙的“十三香龙虾”、湖南南县的“冰镇汤料虾”、湖北潜江的“油焖大虾”、百胜集团联合国联水产推出的小龙虾披萨、小龙虾帕尼尼等，有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。

中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》明确提出乡村振兴，产业兴旺是重点。小龙虾产业大省纷纷发挥政府的产业引导作用，依托科技和模式创新，吸引越来越多的投资主体，充分调动养殖户的积极性，推动一二三产业和资本的多维度多层次融合发展，逐步将小龙虾产业发展成为“拓宽农民增收渠道，促进农民增收”的成功典范，为实现乡村振兴的目标奠定了坚实的基础。

根据《中国小龙虾产业发展报告（2020）》显示，据测算，2019年中国小龙虾产业总产值达4110亿元，同比增长19.28％（未包括港澳台统计，下同）。其中，小龙虾养殖业产值约710亿元，以加工业为主的第二产业产值约440亿元，以餐饮为主的第三产业产值约2960亿元，分别同比增长4.11％、55.48％和8.54％。第二产业占比增幅较大，第三产业产值占总产值的72.02％，小龙虾产业是由消费主导的渔业融合型产业。

2019年，全国小龙虾养殖面积达1929万亩，较2018年同比增长14.80％。按养殖方式水域分，稻田养殖面积1586万亩，占小龙虾养殖总面积的85.96％，占比较2018年进一步扩大；池塘精养面积80.6万亩，虾蟹混养面积124.0万亩，藕虾套养面积34.1万亩，其他32.1万亩，分别占4.18％、6.43％、1.77％和1.66％。

2019年，我国小龙虾养殖总产量达208.96万吨，养殖总面积达1929万亩，与2018年相比分别增长27.52％和14.80％，增幅有所回落。按养殖模式分，小龙虾稻田养殖占比最大，产量为177.25万吨，养殖面积1658万亩，分别占小龙虾养殖总产量和总面积的84.82％和85.96％，占全国稻渔综合种养总产量和总面积的60.46%和47.71%。从全国来看，五个小龙虾传统养殖大省继续保持增长，浙江等起步较晚的省份也开始加速发展，小龙虾养殖业整体快速增长势头不减。

2010-2019年全国小龙虾产量分析

(数据来源：全国水产技术推广总站)

02行业竞争格局

总体来看，我国的小龙虾产业行业属于完全竞争行业，生产模式从最开始的“传统农户养殖模式”慢慢过渡到“企业+传统农户养殖模式”，然后再发展到以区域龙头企业引领的“农业产业化模式”。但是目前农业产业化模式的普及率仍然不高，行业集中度较低，以分散竞争为主，并且小龙虾属于鲜活农产品，有运输半径的限制，不同区域之间竞争不明显，区域化内竞争较为明显，但各经营主体平等竞争，共同发展,行业尚未形成单个企业品牌垄断竞争的格局，但是相同区域内的企业产业化产品之间的竞争已经形成。与此同时，中国小龙虾消费的巨大市场潜力吸引资本以多种形式进入。近年来企业产业化产品由于其规模化、标准化、高品质、稳定供应和环保无公害等特点逐渐受到市场的青睐和重视，产量和市场份额呈现逐年增长的趋势。

03行业基本风险特征

（1）小龙虾种业风险

小龙虾苗种繁育规模化、工厂化程度低，良种场、保种场建设滞后，专业化商业化育种体系、品质改良体系严重匮乏，自繁自育技术水平参差不齐，缺乏繁育技术规范，导致种质退化严重，苗种产量不稳定，成活率较低等问题突出，小龙虾良种场急需科学布局和创建。缺少标准、规范的小龙虾良种生产企业，苗种质量参差不齐，捕捞、运输、放养后的成活率难以保障。小龙虾种质资源调查需要加强，种质资源保护不到位，种质资源库建立尚未完成，遗传育种基础研究不深。很多养殖户发现虾越养越小，产量也不尽人意，其主要原因就是种苗的退化。小龙虾的繁殖能力确实很强，但经过一代代的近亲交配，种苗的质量已远不如前。再加上环境、水质、异常气候等诸多因素的影响，严重的制约了成虾的产量和效益，造成小龙虾养殖的前景不明。

（2）疫病风险

近年来，小龙虾养殖病害呈上升趋势，特别是小龙虾白斑综合征病毒病时有发生，给养殖户带来了较大损失且没有有效的治疗方法，制约了小龙虾养殖业的健康发展。亟待建立小龙虾病害相关疫病预警预报、快速检测、病害防治的绿色防控体系，养殖用药规模化管理有待加强。

（3）复合型技术人才紧缺的风险

目前虾稻综合种养产业中存在“种稻的不会养虾、养虾的不会种稻”的局面，各地渔农民掌握小龙虾养殖技术的水平参差不齐，有的甚至是一无所知，制约着小龙虾产业的发展。因此，加大虾稻综合种养复合型技术人才培养力度，培养造就一大批既懂“种稻”又懂“养虾”的职业农民，促进虾稻综合种养技术进步，促进农业科技成果转化。

（4）政策风险

稻渔综合种养是在传统稻田养鱼基础上发展起来的一种现代生态立体循环农业新模式，发展稻渔综合种养对实现乡村振兴、推进现代农业农村建设、稳定水稻生产、减轻农业面源污染、增加农民收入、促进产业扶贫等具有重要作用。符合我国国家粮食发展战略、发展循环经济和现代新型农业的要求，得到国家和地方政府的大力扶持，享受国家和地方政府的补贴和其他优惠政策。如果未来国家和地方有关的农业扶持政策发生变化，将对行业的发展产生一定的影响。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，农业产品自产自销免征增值税。税收优惠政策相关法律法规包括《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》等，如果上述税收优惠政策发生变化，将影响行业内公司的利润情况。

（5）市场风险

小龙虾养殖业的确已成普遍之态，加上主要产区的政策刺激，可能会造成盲目扩张、盲目跟风，产能迅速上升。由于养殖技术的良莠不齐，使得小龙虾市场混乱不堪，市场前景也不明朗。目前塘口精养方面产量普遍不高，精养技术也存在瓶颈，尤其受季节和温度的局限，造成市场放量过度集中，刺激了价格的敏感度，由于冬夏两季存量失衡，因此价格难免阴晴圆缺，致使小龙虾的价格如坐过山车。

04行业壁垒

（1）政策壁垒

国家先后颁布了《农产品质量安全法》、《无公害农产品管理办法》、《绿色食品标志管理办法》、《绿色食品出口产品管理暂行办法》和《绿色食品 AA 级认证准则》（试行）等法律法规，同时，近年来政府、行业协会和企业对小龙虾产业从养殖、流通、加工、餐饮等各个环节加大了监管力度。

在养殖环节，各地不断出台了小龙虾养殖操作规范，在全国几个小龙虾主产区加大了对小龙虾养殖过程中的水质监测、投入品监管的力度。在小龙虾流通环节，全国各地的小龙虾主产区纷纷建立小龙虾集散中心和交易市场，对小龙虾流通环节进行有效的监管和运输的规范，增强对流通环节中的质量安全监管。

在小龙虾加工环节，各加工企业对小龙虾收购、清洗、冷冻、加工等等都有着一套成熟的、安全的、标准化的管理体系。小龙虾质量监督进入制度化、法律化阶段。各地市场质量监督部门对市面上销售的下龙虾进行了严格的卫生检验、抽查，禁止销售不符合卫生标准的小龙虾产品。

另外，随着大众对食品安全关注度的提高，以水产市场、超市、餐厅、酒楼及企业食堂为代表的小龙虾分销或消费渠道，对下龙虾采购实行更为严格的质量控制，通过无公害认证和绿色食品认证的小龙虾和虾稻米产品成为进入上述渠道或客户的重要条件。

（2）经验技术壁垒

从事稻虾综合种养产业，需重点掌握资源节约、环境友好型稻虾生态种养新技术，在日常的种养过程中，需要构建稻虾连作与共作系统，发挥系统生态学效应，减少稻田除草等劳动力投入和农药化肥的使用，来减缓农药污染；又要实现随着小龙虾养殖集约化水平和养殖密度的提高，苗种流通空间拓展，防控稻虾综合种养过程中发生病虫害问题。实现一地双业、一水双用、一田双收，促进了稻渔的绿色、高效、生态发展。此外，经营中需要通过熟化完善稻虾田的结构、亲虾选购、水质调控、水草设置、孵化方式优化等关键技术，来提高了小龙虾苗种繁育的质量和产量。

（3）资金壁垒

“稻虾共作集中化、规模化、产业化”经营模式，相较原本的“传统农户养殖模式”，属于资本密集型企业，在小龙虾的制种、培养、育苗、捕捞等各个环节以及生态绿色水稻大米的种植、养护、收割、加工等环节，需要进行大规模化的农田土地集中流转采集、各种肥料饲料等原料成本、每年农田翻耕机械化的使用和日常养护、劳动力的投入等等，前期投入资金耗费量大。此外，在企业产业化经营下，由于小龙虾和水稻生长周期均较长，也相应的需占用一定的流动资金。因此，产业化经营小龙虾生产对资金提出一定要求。若没有充足的资金保障，生产活动将很难进行。

（4）品牌壁垒

随着生活水平的提高，消费者更加注重食品、农产品的安全和品质。好的品牌在消费者心目中代表合格的生产质量、先进的生产经营理念，以及对于公司、产品的喜爱与认可。一般消费者对其构造及生长过程并不十分了解，因此常以品牌知名度作为评判产品好坏的重要依据，构成行业壁垒。因此，消费者更倾向于选择知名度较高的品牌。在营造地方区域品牌的同时，企业纷纷创建和培育自主品牌，如湖北省的“楚江红”“霸气龙虾”“虾皇”“中国虾谷”，江苏省的“太明龙虾”“红透龙虾”，湖南省的“渔家姑娘”，江西省的“海浩”“峡江”“鄱湖”“柘林湖”“绿富美”“湖家妹”等，企业品牌影响力和知名度持续提升。

(内容来源：普华有策)